A1	Terra 12-String Acoustic Guitar, Sitar – Sergio Dias Bells [Sininho] – Rubão Sabino Tabla – Vinicius Cantuária Written-By – Caetano Veloso	6:43
A2	Tempo De Estio Written-By – Caetano Veloso	5:06
A3	Muito Romântico Arranged By [Coral], Conductor [Coral] – Perna Fróes Chorus [Voz Barítono] – Josué Martins, Manoel Páscoa Chorus [Voz Contralto] – Iúda Láurea, Zuleida Gomes Chorus [Voz Soprano] – Dora Tavares, Maria Siniscalchi Chorus [Voz Tenor] – Agenor Marcelo, Daniel Félix de Souza Written-By – Caetano Veloso	2:28
A4	Quem Cochicha O Rabo Espicha Written-By – Jorge Ben	4:19
A5	Eu Sei Que Vou Te Amar Written-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes	3:52
B1	Muito Pedal Steel Guitar – Sergio Dias Written-By – Caetano Veloso	3:23
B2	Sampa Acoustic Guitar [Violão De 7 Cordas] – Arnaldo Brandão Acoustic Guitar [Violão de Cordas de Aço] – Perinho Santana Clarinet – Juarez* Written-By – Caetano Veloso	3:17
B3	Love Love Love Electric Piano – Perna Fróes Guitar – Perinho Santana Surdo – Ney* Tamborim – Geraldo* Written-By – Caetano Veloso	3:04
B4	Cá Já Guitar – Perinho Santana Pedal Steel Guitar – Sergio Dias Written-By – Caetano Veloso	5:59
B5	São João, Xangô Menino Acoustic Guitar [Violão], Vocals – Vinicius Cantuária Written-By – Caetano Veloso, Gilberto Gil	2:40
B6	Eu Te Amo Written-By – Caetano Veloso	3:59

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