1	Elis Regina E Tom Jobim*–	Águas De Março Written-By – Tom Jobim*	3:32
2	Edú Lobo* E Tom Jobim*–	Pra Dizer Adeus Written-By – Edú Lobo*, Torquato Neto	4:12
3	Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*–	Por Toda Minha Vida Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes*	1:50
4	Tom Jobim* E Vinícius De Moraes*–	Soneto Da Separação Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes*	3:25
5	Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*–	Samba Do Avião Written-By – Antonio Carlos Jobim	2:12
6	Tom Jobim*–	Ela É Carioca Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes*	2:35
7	Elis Regina E Tom Jobim*–	Chovendo Na Roseira Written-By – Antonio Carlos Jobim	3:12
8	Edú Lobo* E Tom Jobim*–	Luiza Written-By – Antonio Carlos Jobim	3:00
9	Tom Jobim* E Gal Costa–	Tema De Amor Por Gabriela Written-By – Antonio Carlos Jobim	4:04
10	Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*–	A Felicidade Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes*	2:06
11	Tom Jobim* E Dorival Caymmi–	Saudade Da Bahia Written-By – Dorival Caymmi	3:09
12	Tom Jobim*–	Garota De Ipanema (Instrumental) Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes*	2:38

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